Hoppa till innehåll
Svenska
Kontakta oss
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Aktivera och anpassa Expense Co-Pilot

Co-Pilot är en AI-assistent som föreslår eller bokför användarnas köp utifrån tidigare bokföringar. Som administratör aktiverar du Co-Pilot för bolaget, och sedan väljer varje användare själv om hen vill använda det.

 

🤖 Så fungerar Co-Pilot

Co-Pilot jämför varje nytt köp med hur liknande köp har bokförts i bolaget. Finns det ett tydligt mönster föreslår eller bokför Co-Pilot konto, moms och interna konton. En ⭐ stjärnikon visar vilka transaktioner Co-Pilot har bokfört.

👉 Gäller: administratörer som ska slå på, styra eller följa upp Co-Pilot.

⚙️ Steg 1 – Aktivera Co-Pilot för bolaget

  1. Gå till Administrera > Administratörspanel.
  2. Aktivera Co-Pilot.
  3. Klicka på Spara.

✅ Co-Pilot är aktiverat för alla användare i bolaget.

👉 Ska någon inte använda Co-Pilot? Gå till Administrera > Personer, öppna personen och inaktivera Co-Pilot där.

👤 Steg 2 – Användarna slår på Co-Pilot

När Co-Pilot är aktiverat för bolaget slår varje användare på eller av det själv under Mina > Inställningar, fliken Co-Pilot. Dela gärna Så fungerar Expense Co-Pilot när ni informerar användarna.

📊 Få bättre förslag

Co-Pilot lär sig av godkända och rättade bokföringar. Förslagen blir bättre när:

  • ✅ kontoplanen är uppdaterad
  • 📂 mallarna används konsekvent
  • 👥 användarna följer samma rutiner
  • ✏️ felaktiga förslag rättas

⚠️ Co-Pilot bokför inte representation automatiskt. Användaren fyller alltid i deltagare, syfte och externt företagsnamn själv.

⚠️ Är Co-Pilot påslaget kan det störa Bokför direkt för företagskortsköp.

🚫 Avaktivera Co-Pilot för bolaget

  1. Gå till Administrera > Administratörspanel.
  2. Avaktivera Co-Pilot och spara.

✅ Ingen automatisk bokföring sker längre. Bokföringsförslag kan fortfarande visas när användarna konterar.

❓ Vanliga frågor (FAQ)

Kan jag välja vilka användare som får Co-Pilot?
Ja. När du aktiverar Co-Pilot i Administratörspanelen gäller det alla användare. Du inaktiverar enskilda användare under Administrera > Personer, inne på personen.

Bokför Co-Pilot alltid automatiskt?
Nej, bara när det finns tillräckligt med historik för ett tillförlitligt förslag.

Hur ser jag vilka transaktioner Co-Pilot har bokfört?
De är markerade med en ⭐ stjärnikon.

Kan bokföringen ändras?
Ja, både användare och administratörer kan ändra den innan redovisningen är inlämnad.

✅ Sammanfattning

  • ⚙️ Aktivera Co-Pilot under Administrera > Administratörspanel
  • 👤 Användarna slår på det själva under Mina > Inställningar
  • 📊 Uppdaterad kontoplan och mallar ger bättre förslag

🔗 Relaterade artiklar