Importmall Pyramid: importera personer och interna konton

📥 Vad kan du importera?

Personer och interna konton importeras var för sig, med varsin mall.

👉 Gäller: administratörer i företag som använder Pyramid. Använder ni inte Pyramid, läs Steg 4: Lägg upp och bjud in användare och Steg 2: Skapa och konfigurera interna konton.

👤 Importera personer

1. Gå till Administrera > Personer.
2. Klicka på de tre prickarna.
3. Välj Importera pyramidformat.
4. Ladda upp filen.
5. Följ instruktionerna på skärmen för format och kolumnordning.

✅ Användarna skapas i Expense. Inbjudan skickas inte automatiskt, den skickar du själv när ni är redo.

🏢 Importera interna konton

1. Gå till Administrera > Interna konton.
2. Välj det interna kontot, till exempel Kostnadsställe, eller skapa ett nytt.
3. Klicka på de tre prickarna.
4. Ladda upp filen med kontokoderna och följ mallen.

✅ Kontokoderna läggs till under det interna kontot.

⚠️ Viktigt för en lyckad import

• 📐 Följ mallen exakt. Fel kolumnordning kan stoppa importen
• 🔍 Kontrollera att alla obligatoriska fält är ifyllda
• 📊 Kontrollera att kontokoderna stämmer med ert bokföringssystem
• 🧪 Testa med en liten fil först och importera sedan resten

❓ Vanliga frågor (FAQ)

Vad händer om filen är fel formaterad?
Importen kan stoppas eller ge fel data i Expense. Rätta filen och importera igen.

Kan jag ändra uppgifter efter importen?
Ja, du kan ändra personer och konton manuellt efteråt.

Kan jag importera personer och konton i samma fil?
Nej, de har varsin mall och importeras var för sig.

Får användarna en inbjudan när de importeras?
Nej, du bjuder in dem själv under Administrera > Bjud in användare.

✅ Sammanfattning

• 📥 Importera personer och interna konton i bulk med Pyramid-formatet
• 📐 Följ mallen exakt och testa med en liten fil först
• 🔄 Personer och konton importeras var för sig
• 📧 Bjud in användarna själv efter importen

🔗 Relaterade artiklar

• Steg 2: Skapa och konfigurera interna konton
• Steg 4: Lägg upp och bjud in användare
• Importspecifikation för XML-fil
• Hämta interna konton från ert API (JSON)
• Anpassad import: automatisk import av personal- och kontodata