Retur på företagskort – bokför en återbetalning

🔄 Så fungerar det

En retur eller återbetalning syns i Expense som en egen transaktion med negativt belopp. När du bokför den på samma konto som köpet tar de ut varandra.

👉 Gäller: returer och återbetalningar på företagskort, FUP- och FiF-kort.

📊 Så bokför du återbetalningen

Leta upp det ursprungliga köpet och se vilket konto det bokfördes på.
Öppna återbetalningen under Att göra > Att redovisa och klicka på Bokför.
Välj samma konto som på det ursprungliga köpet.
Har du inget eget kvitto för returen, ta en ny bild av originalkvittot eller ladda upp det igen.
Skriv en kommentar, till exempel "Retur av köp 12 okt, originalkvitto bifogat", och spara.

✅ Återbetalningen är bokförd.

⚠️ Ett kvitto som redan är kopplat till ett köp kan inte väljas från kvittoarkivet en gång till. Ta en ny bild eller ladda upp filen igen.

💡 Ert företag kan ha egna rutiner för returer. Fråga ekonomiavdelningen om du är osäker.

⚠️ Om redovisningen blir negativ

Har du ett kort med personligt betalningsansvar kan en återbetalning göra att hela redovisningen får ett minusbelopp. En negativ redovisning kan inte betalas ut via bankfil. Då regleras den oftast via lönen, enligt ert företags rutiner.

❓ Vanliga frågor (FAQ)

Hur ser en återbetalning ut i Expense?
Som en transaktion med negativt belopp.

Vilket konto ska jag använda?
Samma konto som på det ursprungliga köpet.

Jag har inget kvitto för returen. Vad gör jag?
Ta en ny bild av originalkvittot eller ladda upp det igen, och skriv en kommentar som förklarar returen. Samma bild kan inte användas två gånger från kvittoarkivet.

Min redovisning blev negativ. Vad händer?
Den kan inte betalas ut via bankfil. Den regleras oftast via lönen. Fråga din ekonomi- eller löneavdelning.

✅ Sammanfattning

🔄 En retur kommer in som en transaktion med minusbelopp
📊 Bokför den på samma konto som köpet
📎 Bifoga originalkvittot och skriv en kommentar