Steg 1: Justera er kontoplan

📊 Vad innebär det att justera kontoplanen?

Expense har en standardkontoplan från start. Du anpassar den så att:

• 📊 Kontona stämmer med ert bokföringssystem
• ⚙️ Bara de konton som användarna behöver är aktiva
• 👥 Användarna får färre val och gör färre fel

👉 Gäller: administratörer. Det här är steg 1 i Checklista: kom igång som administratör.

⚙️ Steg 1 – Gå igenom och anpassa kontona

1. Gå till Administrera > Kontoplan.
2. Gå igenom de befintliga kontona.
3. Lägg till, redigera eller inaktivera konton så att de stämmer med ert bokföringssystem. (Innan kontot används är det fullt redigerbart.)
4. Klicka på Spara.

✅ Kontoplanen är anpassad.

🧾 Steg 2 – Välj konton som inte kräver kvitto

För vissa konton behövs inget kvitto, till exempel årsavgifter och öresutjämning. Aktivera Kräv inte kvitto på de kontona.

✅ Transaktioner på kontot kan bokföras utan kvitto.

📄 Steg 3 – Importera många konton samtidigt (valfritt)

1. Gå till Administrera > Kontoplan.
2. Klicka på de tre prickarna och exportera kontoplanen. Använd filen som mall.
3. Fyll i kontona i samma format.
4. Klicka på de tre prickarna igen, välj import och ladda upp filen konton.txt.

👉 Följ filformatet exakt och testa gärna med några få konton först.

⚠️ Konton som redan har använts

👉 På så sätt stämmer historiken alltid.

🎥 Se instruktionsfilmen

💡 Tips för bästa resultat

• ✅ Aktivera bara de konton användarna behöver
• 📉 Färre val ger färre felkonteringar
• 🧪 Testa med ett exempelutlägg och en testexport
• 🔄 Se över kontoplanen regelbundet

❓ Vanliga frågor (FAQ)

Måste jag använda standardkontoplanen?
Nej, du kan anpassa den helt efter ert företag.

Måste kontoplanen vara exakt som i bokföringssystemet?
Kontonumren måste stämma med bokföringssystemet, men du behöver bara ha de konton aktiva som användarna behöver.

Kan jag ta bort ett konto?
Bara om det inte har använts. Ett använt konto kan du sätta som inaktivt.

Kan jag ändra kontoplanen senare?
Ja, men det är enklast att göra det innan användarna börjar.

Kan jag importera konton i stället för att lägga in dem manuellt?
Ja, via importfunktionen och filen konton.txt.

✅ Sammanfattning

• 📊 Anpassa kontoplanen efter ert bokföringssystem
• ⚙️ Aktivera bara relevanta konton
• 🧾 Markera konton som inte kräver kvitto
• 📄 Importera många konton via fil

🔗 Relaterade artiklar

• Checklista: kom igång som administratör
• Steg 2: Skapa och konfigurera interna konton
• Skapa underkonto i kontoplanen
• Momskoder i exportfilen