Hoppa till innehåll
Svenska
Kontakta oss
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Steg 3: Anpassa inställningar

Inställningarna styr hur utlägg registreras, attesteras, bokförs och exporteras. Gå igenom dem innan användarna börjar, så blir flödet rätt från start.

⚙️ Inställningarna i översikt

Inställning Var Vad den styr
✅ Attestmetod Administrera > Inställningar Hur redovisningar attesteras. Förinställd på digital attest
🚫 Tillåt inlämning utan att bokföra Administrera > Inställningar Om användarna ska slippa bokföra själva
💳 Kreditkonton Administrera > Inställningar Vilket konto köp med företagskort bokförs mot
👤 Motkonto för privata utlägg Administrera > Inställningar Till exempel skuld till personal
📤 Import & Export Administrera > Inställningar > Import & Export Exportformat för bokföring, lön och BGC samt lönearter
📩 Påminnelser Administrera > Inställningar > Övrigt Automatiska e-postpåminnelser till användarna
🔑 Licensinformation Administrera > Inställningar > Övrigt Antal licenser och hur många som används
🌍 Moms inom och utanför EU Administrera > Momsinställningar Vändande moms vid utlandsköp

👉 Gäller: administratörer. Det här är steg 3 i Checklista: kom igång som administratör.

✅ Steg 1 – Attest och bokföring

  1. Gå till Administrera > Inställningar.
  2. Kontrollera attestmetoden. Den är förinställd på digital attest.
  3. Markera Tillåt inlämning utan att bokföra om personalen inte ska bokföra själv.
  4. Klicka på Spara.

👉 Behöver ni attest i flera steg, per projekt eller med beloppsgränser? Läs Flexibelt attestregelverk.

💳 Steg 2 – Kreditkonto och motkonto

Typ av köp Bokförs mot
💳 Företagskort Kreditkontot för kortet
👤 Privata utlägg Motkonto, till exempel skuld till personal

Ange kontona under Administrera > Inställningar och spara.

✅ Bokföringen blir rätt och avstämningen enklare.

📤 Steg 3 – Import och export samt lönearter

  1. Gå till Administrera > Inställningar och välj fliken Import & Export.
  2. Välj exportformat för bokföring, lön och BGC.
  3. Öppna löneformatet och ange eller kontrollera lönearterna för milersättning, traktamente och utlägg.
  4. Klicka på Spara.

👉 Kontrollera lönearterna igen om ni byter löneprogram eller börjar använda nya ersättningstyper. Mer i Koppla lönearter till lönesystemet.

📩 Steg 4 – Påminnelser och licenser

  1. Gå till Administrera > Inställningar > Övrigt.
  2. Aktivera påminnelser och spara.
  3. Scrolla ner till Licensinformation för att se antal licenser och hur många som används.

🌍 Steg 5 – Moms inom och utanför EU

  1. Gå till Administrera > Momsinställningar.
  2. Aktivera EU-moms och vid behov moms utanför EU.
  3. Lägg upp in- och utgående momskonton och koppla dem.
  4. Klicka på Spara.

👉 Steg för steg i Utrikesmoms – vändande moms inom och utanför EU.

🍽️ Representation

Anpassa representationstyperna under Administrera > Representation. Se Representation – representationstyper.

🎥 Se instruktionsfilmen

 

💡 Tips för bästa resultat

  • ⚙️ Gå igenom alla inställningar innan användarna bjuds in
  • 📊 Kontrollera att kontoplanen är klar först
  • 👥 Testa attestflödet med några användare
  • 💰 Kontrollera lönearterna före första löneexporten

❓ Vanliga frågor (FAQ)

Måste jag ställa in allt direkt?
Gör de viktigaste inställningarna innan användarna börjar: attest, konton och export.

Kan jag ändra inställningar senare?
Ja, inställningarna kan justeras löpande.

Måste vi använda flera atteststeg?
Nej, men det kan aktiveras vid behov.

Kan lönearter ändras senare?
Ja, de kan uppdateras när som helst.

✅ Sammanfattning

  • ✅ Ställ in attestmetod och om användarna ska bokföra
  • 💳 Ange kreditkonto och motkonto
  • 📤 Välj exportformat och kontrollera lönearter
  • 📩 Aktivera påminnelser och se licenserna
  • 🌍 Ställ in moms inom och utanför EU

🔗 Relaterade artiklar